3. 客戶管理

3. 客戶管理

管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》新增

3-1 客戶系統介紹

每一次銷售交易都要求客戶資料，如果不輸入任何客戶資料，系統已預設一位編號 ”--0000” 的客戶，名稱是 ”Walk in”。

在 客戶設定 頁面中，可看到以下資料：

基本資料

– 客戶編號：若不輸入，系統會自動產生一個編號。*。

– 客戶名稱：輸入客戶名稱，* 必要輸入。

– 其他號碼：作為VIP編號用途，或其他用途。

– 級別：共５級：1（即是基本售價）、2（即舊版的 VIP價）和後加的 3、4、5級。開 POS 單時決定採用產品的那個級別售價。

• 級別的名稱可在 系統設定 自行定義。

– 電話（手機）：手機號碼。

– 電話：其他聯絡電話。

– 電郵：email 地址。

– 傳真：傳真電話。

– 生日：客戶生日。

– 備註：自由填寫的參考性附註。

圖片

– H100 x W80 pix 。

帳單資料

– 輸入公司 / 聯絡人 / 地址

物流

– 送貨地址：輸入 公司 / 聯絡人 / 聯絡電話 / 地址 / 送貨備註 。可由收帳地址複製。

客戶關係

– 可設定收取 郵件 / 電郵 / 短訊，依照需要勾選。

– 推薦客戶：可選出推薦客戶或是不顯示。

– 會員積分：依照銷售紀錄產生，積分點數在「系統設定」裡面做設定。

– 銷售單備註：該客戶的銷售單要顯示的備註內容。

– 零售彈出提示：該客戶結帳時，給結帳員看的彈出提醒。

– 聯絡電話 / 聯絡人 / 備註：提供3組資料填寫。

– 預設銷售折扣﹕多少% off - 於零售 POS 顯現，也可於零售 POS 再修改。

銷售紀錄

– 該客戶有交易紀錄時，會產生紀錄供參考。

銷售退貨

– 該客戶有退貨紀錄時，會產生退貨紀錄可供參考。

套票狀況

– 該客戶有使用套票紀錄時，會產生套票紀錄可供參考。

會員積分

– 該客戶有銷售金額時，會有積分產生；頁面下方，按 修改會員積分

– 客戶在每次銷售交易中賺取積分；這些獎勵積分能在這裡做 + / - 管理 。

– 「社區版」請先於菜單的 系統設定 》系統設定 》進階設定 設定每筆零售結帳等於多少分。

– 「多店版」請先於系統設定 》附加模組 》會員積分設定 設定每筆零售結帳等於多少分。

預約紀錄

– 可以看到客戶預約紀錄，頁面下方，可以 新增 / 修改 / 刪除

– 預約管理的設定，進入 → 營運功能 》預約管理 》預約排程 》，「請見 9-1預約 說明 」。

條碼

– 可以列印客戶資料或是送貨用貼紙

– 選擇印表機及列印張數

– 目前有 35X25 / 25x15 / 35x19 / 54x40 / 78x30 mm 尺寸可供列印選擇

– 一般為客戶預設地址，如有不同送貨地址，可選物流送貨地址或是手動輸入。

3-2 新增客戶

 管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》新增

– 客戶編號：系統可自動產生客戶編號，或是手動輸入代號，* 必要輸入。

– 名稱：手動輸入，* 必要輸入。

– 級別：1 – 5，銷售時會按產品級別定價。

– 其他欄位由使用人員自行輸入。

– 客戶設定，頁面說明請見「3-1 客戶系統介紹」

3-3 修改客戶資料

管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》尋找

– 使用 尋找 ， 輸入尋找條件將該客戶找出來，然後執行 修改 ，修改完成之後按 儲存 。

– 有更動到客戶設定或是修改，可按 更新 鍵，重新整理客戶資料。

3-4 刪除客戶

– 我們不鼓勵直接在 POS 資料庫刪除任何記錄，因為這樣有可能導致資料系統失效或連結失敗。

– 若您真的要刪除客戶，請到客戶設定中選擇客戶並把， 已失效 →  打勾。

3-5 客戶查詢

– 客戶設定，到尋找分頁，輸入搜尋條件按 尋找，或是直接按 尋找 ，會顯示所有客戶清單。

3-6 電郵客戶

– 客戶設定下方有 電郵 鍵，可以直接呼叫電腦的電郵軟件 email 電郵客戶，首先客戶資料中要有電郵帳號。

3-7 會員積分管理

管理功能 》客戶管理 》客戶設定 》尋找-客戶 》修改 》會員積分 》修改分數 。

– 客戶在每次銷售交易中賺取積分；這些獎勵積分能在這裡做 +增加 / -減少 管理。

3-8 客戶-POS銷售

– 客戶設定下方有 POS 鍵，可直接選一位客戶 ，轉換至 POS 零售收銀畫面

3-9 匯出客戶資料

– 客戶清單上你可選擇多項 -> 右擊, 選擇匯出。