3. 客戶管理

每一次銷售交易都要求客戶資料。針對POS零售系統，可直接使用由系統分派的一位名稱是「Walk in」 的客戶，或在本機設定 9-2 重新設定預設客戶，而網上商店則在O2O系統設定 9-5。

 

3-1-1 客戶

管理功能 》客戶管理 》客戶管理

– 新增：點擊新增按鈕以增加客戶。

　　• 需要輸入一項必要資料（* 必要輸入）

　　　　1. 名稱 / 姓氏

　　• 非必要的資料

　　　　1. 公司

　　　　2. 別號：與備註類同，自由選擇用途。

　　　　3. 級別：共有 5 級，可於中央設定 9-4 自定義級別名稱。

　　　　　　∎ 1級：基本售價

　　　　　　∎ 2級：VIP價

　　　　　　∎ 3級：員工價

　　　　　　∎ 4級：批發價

　　　　　　∎ 5級：自用

　　　　4. 其他編號：與備註類同，自由選擇用途。

　　　　5. 手機

　　　　6. 傳真

　　　　7. 電郵

　　　　　　❏ 電郵按鈕：在已輸入電郵地址的前提下，直接開啟電郵軟件。

　　　　　　◦ 網上商店會員驗證後自動勾選已確認設定。

　　　　8. 網址

　　　　　　❏ —＞按鈕：在已輸入網址的前提下，直接開啟網站。

　　　　9. 生日：年 / 月 / 日。

　　　　10. 性別

　　　　11. 備註：自由填寫的參考性附註。

　　　　12. 參考：與備註類同，自由選擇用途。

　　　　13. 建立：資料新增日期。

　　　　14. ※地址：

　　　　　　❏ 新增按鈕：點擊新增按鈕以增加地址，首條資料會自動設定為預設收帳 / 送貨地址。

　　　　　　　　a. 聯絡人 *

　　　　　　　　b. 電話 *

　　　　　　　　c. 地址 *

　　　　　　　　d. 公司：公司名稱。

　　　　　　　　e. 郵政編號

　　　　　　　　f. 城市

　　　　　　　　g. 國家

　　　　　　　　h. 送貨備註：自由填寫的參考性附註。

　　　　　　❏ 修改按鈕：連按兩下資料　或　選擇資料後，點擊修改按鈕進行修改。所有項目皆可          　         　  更改。

– 修改：連按兩下資料　或　選擇資料後，點擊修改按鈕進行修改。除客戶編號外，所有項目皆可更改。

如在新增或修改資料後需要繼續新增資料，建議點擊儲存＋新增按鈕，方便進行後續新增動作。完成後可點擊儲存＋退出按鈕直接退出。

– 刪除：選擇資料後，點擊失效按鈕。

– 複製：選擇資料後，點擊複製按鈕，系統會開啟一個類似新增的頁面，可接著以上新增步驟增加新資料。

– POS：選擇資料後，點擊POS按鈕開啟POS零售系統並直接設定客戶。

– 電郵：在已選擇具有電郵地址的資料的前提下，點擊電郵按鈕直接開啟電郵軟件。

– 個人資料夾：在已選擇具有個人資料夾路徑的資料的前提下，點擊個人資料夾按鈕直接開啟資料夾。

– 會員積分：選擇資料後，點擊修改分數按鈕以調整會員積分。

　　1. 分數 *

　　2. 備註 *：自由填寫的參考性附註。

– 優惠券＜需先新增優惠券 3-3＞：選擇資料後，點擊優惠券換領按鈕以派發優惠券。

　　1. 優惠券名稱 *

　　2. 數量 *：需 ≤ 最多可換取數量。系統會在選擇優惠券後，根據已設定的需要會員積分計算最多    　　　可換取數量。

　　3. 備註：自由填寫的參考性附註。

– 套票＜需先購買套票 3-4＞：選擇資料後，點擊套票使用按鈕以使用套票。

　　1. 數量 *

　　2. 備註：自由填寫的參考性附註。

– 日誌：選擇資料後，點擊變更日誌按鈕以查看已選客戶的更改記錄。

– 更新：修改資料後，點擊更新按鈕以重新整理資料。

– 匯出表格：針對表格點擊右鍵後選擇匯出已選擇項目至文字檔，檔案格式為.txt。

– 複製表格：針對表格點擊右鍵後選擇複製已選擇項目「剪貼簿」。

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• 更多分頁：選擇資料後，查看已選客戶的圖片。

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– 尋找：透過名稱、客戶編號、備註或生日日期篩選查詢資料，輸入關鍵字後點擊尋找按鈕。資料包含經ONE-POS或網上商店註冊的用戶。

 

 

3-1-2 客戶關係

管理功能 》客戶管理 》客戶管理 》新增 / 修改客戶 》CRM分頁

1. 推薦客戶

　　❏ 人像按鈕＜需先新增客戶 3-1-1＞：選擇一個已存在於系統的會員作推薦客戶。

2. 發票上特別說明：列印在訂單上的內容。

3. 送貨備註：列印在送貨單的內容。

4. 零售彈出提示：客戶結帳時，給結帳員看的彈出提醒。

5. 客戶個人資料夾路徑：裝著有關客戶資料的資料夾。

　　❏ 文件夾按鈕：選擇路徑。

　　❏ 橡皮膠按鈕：清除已選路徑。

　　❏ 前按鈕：直接開啟資料夾。

6. 預設銷售折扣：多少% off，可於POS零售系統為個別個案調整折扣額。

7. 信用額：客戶累積欠的金額不可超過信用金額。

8. 還款日：客戶需在這日期前還清欠款。

9. 有效日期：針對會員積分使用中、收取郵件、收取短訊和收取電郵設定期限。

❏ 變更日誌按鈕：查看該客戶的CRM更改記錄。

 

3-1-3 查詢相關記錄

管理功能 》客戶管理 》客戶管理 》新增 / 修改客戶 》……

• 銷售記錄分頁：查看該客戶的銷售記錄。

　　❏ 預覽按鈕：

　　❏ 複製按鈕：將已選資料的訂單中的所有項目移至POS零售系統，屬於ECOM的的記錄需自行再設定送貨方法。

　　❏ 更新按鈕：查詢日期範圍內的銷售記錄。

• 銷售退貨分頁：查看該客戶的銷售退貨記錄。

　　❏ 預覽按鈕：

　　❏ 更新按鈕：重新整理資料。

• 報價單分頁：查看該客戶的報價單中的所有項目。

　　❏ 預覽按鈕：

　　❏ ＝＞POS按鈕：將已選資料的報價單中的所有項目移至POS零售系統。

• 送貨單分頁：查看該客戶的送貨單。

　　❏ 預覽按鈕：

　　❏ 更新按鈕：重新整理資料。

• 會員積分分頁：查看該客戶的會員積分更改記錄。

　　❏ 修改分數按鈕：開啟會員積分管理頁面，詳情請看客戶 3-1-1 的會員積分。

＃ MOD：

更改

• 優惠券分頁：查看該客戶的所有收取 / 使用優惠券記錄。

　　❏ 過戶按鈕：（可多選）選擇資料後，點擊按鈕把已選資料傳給另一個已存在於系統的會員。

　　❏ 審計日誌按鈕：選擇資料後，查看已選資料的過戶記錄。

• 套票分頁：查看該客戶的所有購買 / 使用套票記錄。

　　❏ 套票使用按鈕：開啟套票使用頁面，詳情請看客戶 3-1-1 的套票。

• 代幣分頁：查看該客戶的所有購買 / 使用代幣記錄。

　　❏ 修改代幣餘額按鈕：開啟管理頁面，調整會員代幣。

　　　　1. 找換 *

　　　　2. 備註 *：自由填寫的參考性附註。

3-2 會員積分

【適用於有會員積分制度的商舖】

管理功能 》優惠管理 》會員積分設定

1. 設定每銷售金額賺取多少會員積分。

2. 客戶上限

3-3 優惠券

管理功能 》優惠管理 》優惠券設定

– 新增：點擊新增按鈕以增加優惠券。

　　• 需要輸入一項必要資料（* 必要輸入）

　　　　1. 優惠券名稱

　　• 非必要的資料

　　　　1. 折扣值：多少% off。

　　　　2. 有效日數

　　　　3. 最大筆數：最大換領數目。

　　　　4. 換領期

　　　　5. 會員積分需求

　　　　6. 備註：自由填寫的參考性附註。

– 修改：連按兩下資料　或　選擇資料後，點擊修改按鈕進行修改。所有項目皆可更改。

– 更新：修改資料後，點擊更新按鈕以重新整理資料。

 

 

3-4 套票管理

管理功能 》套票管理 》套票設定

– 新增：點擊新增按鈕以增加套票。

　　• 需要輸入一項必要資料（* 必要輸入）

　　　　1. 套票名稱

　　• 非必要的資料

　　　　1. 有效日數：由購買日開始計算。

　　　　2. 出售數量：在POS零售系統輸入貨品時的預設數量。

　　　　3. 最少出售數量：需 ≤ 出售數量。

　　　　4. 備註：自由填寫的參考性附註。

– 修改：連按兩下資料　或　選擇資料後，點擊修改按鈕進行修改。所有項目皆可更改。

– 刪除：選擇資料後，點擊修改按鈕並勾選已失效。

– 更新：修改資料後，點擊更新按鈕以重新整理資料。

 

 

3-5 代幣管理

管理功能 》代幣設定管理 》代幣設定

– 新增：點擊新增按鈕以增加代幣。

　　• 需要輸入一項必要資料（* 必要輸入）

　　　　1. 名稱

　　• 非必要的資料

　　　　1. 每銷售金額賺取代幣。

　　　　2. 備註：自由填寫的參考性附註。

– 修改：連按兩下資料　或　選擇資料後，點擊修改按鈕進行修改。所有項目皆可更改。

– 更新：修改資料後，點擊更新按鈕以重新整理資料。